Директор Музея чудес потерял покой и сон с тех пор, как заморский колдун доверил ему свою коллекцию волшебных палочек, а самый ценный экспонат бесследно исчез.
На поиски палочки бросились коты-сыщики Носков и Котяткин.
Кто же думал, что волшебство может быть таким коварным?!
Почему Котяткин не видит собственных лап?
Зачем кусается комод и плюются портреты?
Кто такая Фру- кля?
Впереди волшебное расследование!...