«Вниз, в землю».
Эдмунд Гандерсен после долгих лет отсутствия возвращается на планету Белзагор, где когда-то работал.
Сейчас контроль над планетой возвращен ее коренным жителям – слоноподобным нилдорам, а землян здесь осталось совсем мало.
Гандерсен, мучимый раскаянием за нанесенные нилдорам увечья, намерен отправиться вместе с ними в Северные земли ради тайного ритуала «второго рождения», обновляющего дух и тело.
Никто из жителей Земли никогда такого не делал, и Гандерсен пребывает в сомнениях, не приведет ли его решение к роковым последствиям…
«Время перемен».
Киннал Даривал – отпрыск правящей династии, после прихода к власти старшего брата принявший решение бежать из страны.
В результате череды приключений он обретает новый дом, становится богатым и уважаемым человеком, но налаженная жизнь дает трещину в один день, когда он встречает торговца с далекой легендарной Земли.
Искушая Киннала новой истиной, подрывающей существующий строй, мятежный землянин ставит его вне закона…