В 20-30-х годах прошлого века страну захлестнула волна криминала.
Подняли головы контрреволюционные элементы, процветают бандитизм, убийства и разбой.
Чекисты из ОГПУ-НКВД день и ночь ведут смертельную схватку с криминалом…

Юг России вот уже десять лет сотрясает серия жестоких убийств.
Бандиты убивают без разбора всех — мужчин, женщин, старых и малых.
Серийные душегубы, раз изведав человеческой крови, стали как тигры-людоеды — хотят пить ее снова и снова.
В ростовском управлении ОГПУ банду окрестили «бесами».
Дело «бесов» поручили молодому чекисту Исаю Апухтину.
Только принял должность, как сразу пять новых жертв.
И никаких зацепок.
После нескольких бесплодных попыток выйти на след мокрушников молодому чекисту вдруг повезло: случайный свидетель рассказал, что на станции «Тихорецкая» познакомился с двумя подозрительными мужчинами.
Те якобы нанимали работников в совхоз.
Но уж больно странно они себя вели.
По фотографиям свидетель опознал одного из них — им оказался матерый мошенник-гастролер по кличке Коля Поп.
Апухтин начал разработку банды именно с него.