Ноэль наконец-то почувствовал себя в Интернате злых животных как дома!
У него впервые появились друзья, он начал верить в себя и даже влюбился!
Жаль только, что Катокве, красивейшая девочка на свете, по-прежнему остаётся для него загадкой.
Впрочем, это не самая большая проблема Ноэля.
Ведь директор школы считает, что ему по-прежнему грозит смертельная опасность.
Злой медведь Уко, заклятый враг матери Ноэля, мечтает о мести.
Но мальчик и не думает сдаваться!
Однако, когда вместо него приспешники Уко похищают Катокве, ему приходится добровольно пойти в лапы к врагу.