В монастырь к чудотворцу Иову привозят бывшую царскую невесту Марию Хлопову.
Иов исцеляет девушку, но лекарь, состоящий при Хлоповой, сомневается в чуде исцеления.
Рассерженный старец пророчит ему скорую кончину.
Спустя некоторое время лекаря действительно находят мертвым в крепостном рву.
Иова незамедлительно обвиняют в колдовстве.
Отец Феона и его верный ученик Маврикий берутся расследовать подозрительную смерть лекаря, которая, как оказалось, стала началом цепи загадочных преступлений…