Двадцать два года назад Сэм и Дин Винчестеры потеряли мать, которую погубила таинственная злая сила.
Когда они выросли, отец рассказал им о демонах, которые таятся во тьме и бродят по проселочным дорогам Америки.
А еще он рассказал им о том, как с ними бороться.
Сэм и Дин едут в Индиану, чтобы расследовать убийство, которое, вероятно, является делом рук оборотня.
Но вскоре они обнаруживают, что оборотни – не единственные существа, нападающие по ночам.
В городе также обосновалась стая шаккалов, падальщиков, что поклоняются богу Анубису и ненавидят оборотней.
С помощью Гарта братья Винчестеры должны остановить войну за территорию между оборотнями и шаккалами, прежде чем она охватит город и пробудится бог Анубис…