В книгу вошла трилогия Ольги Дзюбы об удивительных созданиях – аниморфах, которые умеют превращаться в разных животных.
В центре событий история борьбы Волчонка Жени, который только погружается в необычный мир полулюдей, и его злейшего врага Чёрного Оборотня.
Чёрный Оборотень, или Чёрный Ворон, много лет держит в страхе весь Зачарованный Лес – место силы аниморфов.
Жене Волчкову и его верным друзьям Виоле и Вите предстоит пройти множество испытаний, сразиться с опаснейшим магом и отрыть тайну Сердца Леса.
Для среднего школьного возраста.