Далеко за Звериным городом, в чёрном лесу, стоит полуразрушенный замок.
Много лет к нему никто не подходил ближе чем на сто метров, не подлетал ближе чем на сто сантиметров и не подползал ближе чем на сто миллиметров.
Но однажды коварный мошенник мышище Зыза нарушил запрет и пробрался за ворота...
С этих пор над Звериным городом нависла угроза.
Таинственный оборотень вышел из замка и начал охоту.
Сможет ли кот да Винчи остановить неведо...