Пришло время богатырю Илье Ивановичу встать на защиту земли русской под началом киевского князя Владимира.
Опасен путь в столицу, всюду отряды степняков и шайки разбойников.
Но Илью голыми руками не возьмешь.
Где силой, а где мужицкой смекалкой одолевает он встречных врагов.
А под стенами Киева уже лютуют половецкие орды, жгут посады, требуют сдать город.
Чтобы выиграть время и собрать сильную дружину, князь Владимир отдает в заложники своего сына Святослава.
Многие понимают – на верную смерть.
И вот все готово к решающей битве.
Выручить молодого князя из половецкого плена вызывается Илья.
Только не знает богатырь, что ждет его за это не награда, а новое суровое испытание…