1925 год.
Москва готовится к международному шахматному турниру.
Приглашены ведущие игроки во главе с чемпионом мира Капабланкой.
Турнир приобретает для молодой страны еще и политическое значение — если он пройдет удачно, можно будет доказать зарубежью, что СССР — не государство варваров, а держава с большим культурным и интеллектуальным потенциалом.
Однако за несколько дней до начала на окраине Москвы находят труп неизвестного.
При обыске в кармане убитого обнаруживают зашифрованную записку.
Из нее следует, что он был связным преступной организации "Черный король", которая планирует теракт против приехавших в Москву шахматных звезд.
В ГПУ прекрасно понимают, что любая внештатная ситуация, не говоря уже о покушении на кого-либо из участников турнира, подорвет авторитет страны, поэтому внедряют в шахматную среду своего сотрудника Вадима Арсеньева…