Япония на рубеже XVI-XVII веков.
В государстве установился последний сёгунат, положивший конец междоусобным войнам.
Самураи, оставаясь господствующим сословием, следуют воинскому кодексу чести "Бусидо".
Однако с наступлением мира многие из них оказались презренными ронинами - безземельными самураями, лишившимися господина.
В это неспокойное время по стране скитается ронин Миямото Усаги, время от времени предлагая свои услуги телохраните...