Однажды в класс Жени Волчкова пришел новенький, Витя Волков.
Витя рассказывает Жене, что рядом с обыкновенными людьми соседствуют аниморфы – полулюди-полузвери.
Они умеют превращаться в разных животных и, засыпая, встречаются в Зачарованном Лесу.
Однако с недавних пор аниморфов преследует Черный Оборотень.
Кто осмелиться бросить вызов могущественному колдуну?
Для среднего школьного возраста....