Заповедные края нижегородского Нагорья, протянувшиеся по берегам Волги.
Здесь живут легендарные своими причудами купцы–миллионщики, свято сберегающие древнюю веру раскольники, неистово скачущие на тайных радениях сектанты–хлысты.
Здесь расцветает любовь Дуняши Смолокуровой и купца Петра Самоквасова, да только через многие испытания суждено им пройти, прежде чем обретут они счастье....