Варшава под немецкой оккупацией, идет Первая мировая война.
Отодвинутая далеко на восток русская армия готовится к контрнаступлению, а Рудницкий получает предложение от немцев, от которого он не может отказаться.
Избегая вмешательства в политику, алхимик невольно вовлекается в игру, в которой на карту поставлена жизнь и даже больше.
Тем временем в анклавах появляются существа, которые носят имена падших ангелов.
Дороги Рудницкого и Самарина снова пересекаются, но на этот раз каждый из них сражается под другим флагом.