Мафи, ставшая незримой свидетельницей беседы мамы Мули и кошки Полины, была удивлена: Полина оказалась странно одета и выглядела необычно.
А потом Мафи узнала нечто невероятное.
Да, к Муле приходила Полина, но она гостья из прошлого, из эпохи Великих Хранителей.
В те года злой оборотень хотел уничтожить Прекрасную Долину.
Страну спасла Муля, она тогда была щенком, но сумела запереть зло в горе.
Однако спустя столетия, оборотень вырвался из темницы.
Как ему это удалось?
Маленькая Муля допустила неточность при чтении запирающего заклинания.
И теперь Мафи, Зефирке, Жози и другим надо отправиться в древние времена, узнать какую ошибку совершила Муля, и заново прочитать заклинание… Жителям Мопсхауса придется понять: не каждой кошке следует помогать, если сестра тебя предала, то она не предательница, а тот, кто стережет пленника в темнице, может стать его лучшим другом.