В первой части знаменитой трилогии Анатолия Рыбакова («Кортик», «Бронзовая птица» и «Выстрел») рассказывается о том, как обычный московский школьник Миша Поляков находит старинный кортик, в рукоятке которого спрятано зашифрованное письмо.
Пытаясь разгадать шифр, Миша и его друзья оказываются в водовороте опасных приключений....