В небольшом южном селе совершено убийство журналиста Сергея Вяземского.
Он приехал сюда, чтобы подготовить материал о происходящих в округе мистических явлениях.
Глубокой ночью журналист был задушен и утоплен в реке.
В убийстве подозревается местная ведунья.
Прокурор Максим Архангельский не верит, что беспомощная старушка, передвигающаяся в инвалидной коляске, могла совершить такое преступление.
Однако, есть свидетель, который утверждает, что видел это своими глазами, а на одежде подозреваемой обнаружены частицы одежды погибшего.
Архангельский берется выяснить подробности случившегося и оказывается в центре событий, необъяснимых для нормального человека…