На оккупированной фашистами территории Орловской области создано так называемое Локотское самоуправление – антисоветский регион под управлением бургомистра Каминского.
Полная автономия и собственная "освободительная армия" – чем не союзники Гитлеру?
Накануне наступления Красной Армии СМЕРШ разрабатывает операцию по уничтожению главаря автономии.
Майору контрразведки Вадиму Зорину поручено через сестру Каминского убедить бургомистра сдаться.
В противном случае предателя ждет смерть.
Границу мятежной области оперативная группа прошла беспрепятственно.
А дальше начались непредвиденные трудности…