Лето 1943 года.
В Брянской области действует немецкая шпионская сеть.
Задача одной из групп – провести диверсию на прифронтовом железнодорожном узле.
Фашисты уверены в успехе, ведь на советской стороне им помогает надежный агент.
Но оперативникам капитана СМЕРШ Ивана Осокина удается захватить диверсантов.
От них контрразведчики узнают о "кроте".
Но как его вычислить?
Попытка взять предателя "на живца" не удается: агент слишком хитер и осторожен.
Необычное решение Осокину подсказала одна странная встреча…