Таинственный преступник по прозвищу Зловещий начинает охоту на мутантов. Профессор Хавьер отправляет шестерых студентов на поиски злодея, в то время как их младшие товарищи остаются в стенах Института. И пока Люди Икс заняты поисками, Зловещий отправляется прямиком в Институт, чтобы принести юных мутантов в жертву своему богу - Апокалипсису!...