Однажды Билли Джонс оказывается в Царстве Ночи, где правит всесильный Маг и оживают самые страшные кошмары.
Маг держит в заточении в мрачной крепости ребят, ровесников Билли.
Оказывается, все они забыли своих родителей, свои настоящие дома и теперь они — ночные дети, с кожей серого цвета и неестественно огромными глазами.
Но Билли помнит всё.
И он один может бросить вызов Магу, освободить ночных детей и вернуться домой!...