Калина — чудесница из Полозовичей, вотчины Змеиного царя.
От нечистого спасает, на удачу заклинает, водичку живую от неведомого благодетеля местным поставляет.
Но всё меняется, когда исчезает лучший друг и сам Кощей Бессмертный зовёт в свои чертоги, обещая любовь и ласку.
Стоит ли верить?
И что таится за нежностью Кощеевой?
Поможет ли он отыскать друга или заведет к погибели?
Но Калина не робкого десятка, да и в беде своих не оставляет!...