Смутные времена Древнего Египта.
Землю великого Ра постигают все новые и новые бедствия. Варвары, подступающие к границам, и интриги царедворцев, засухи и заговоры, магические проклятия и происки лазутчиков соседних государств...
Фараонов убивают - и на престол восходят новые цари, которым тоже суждено стать жертвами наемных убийц.
В такое время Египтом могут править только мудрецы, стремящиеся не к публичной, но к подлинной, тайной власти. И мудрейший из них - Таита, чародей, обладающий умом и хитростью прирожденного царедворца и поразительным даром общения с богами...