Лето 1945 года.
Петька растет изгоем и безотцовщиной в глухой деревне на границе с Китаем.
Он встречает воинские эшелоны, прячется от врагов, ищет по оврагам Гитлера и находит пленного японского врача.
Забайкалье готовится к наступлению на Квантунскую армию.
Валерка, единственный
Петькин друг, медленно умирает от неизвестной болезни, поэтому Петьке и Хиротаро приходится рассчитывать только на помощь степных богов....