В цыганском хоре не было певицы, которая могла бы сравниться с Настей — она была красивее, талантливее всех и, как оказалось, безрассуднее. К ее ногам бросали деньги и драгоценности, князь Сбежнев, московский аристократ, хотел жениться на ней. А она сбежала с таборным цыганом Ильей. Жизнь в таборе — особая, со своими законами, чужаков здесь не жалуют. Но Настя готова терпеть холод, голод, разлуку с родными — только бы быть с любимым... Сможет ли он ответить такой же любовью, а главное — преданностью?