У Черного мечника по имени Гатс стальной протез вместо руки. Где появляется Гатс со своим огромным плечом, там хлещет кровавый дождь и вырастают горы трупов.
Вместе с Гатсом путешествует спасенный им эльф по имени Пак. Ошеломленный и напуганный нечеловеческой силой Черного мечника, Пак все больше узнает о мире боли и ужаса, в котором живет Гатс....