Африканский буш полон чудовищ и мстительных духов.
Но поступки людей порой не менее чудовищны.
У Следопыта – волчий глаз и нюх, который чует человека даже через месяцы, а заклинание Сангомы защищает его от оружия.
Он бывал в царстве мертвых, в плену гиен-оборотней и общался с демонами.
Его друг, человек-леопард, зовет его найти похищенного ребенка вместе с великаном-Ого, трехсотлетней ведьмой и женщиной-воином.
Много тайн окружает это дитя, и все они кровавы.
А еще за ним охотится черный колдун.