Квентин и его друзья теперь короли и королевы волшебной страны Филлори.
Богатства, роскошь, балы, веселье... казалось бы, о чем еще можно мечтать?
Но Квентина, жаждущего приключений, понемногу утомляет такой образ жизни.
Поэтому мятежный Квентин и Джулия садятся на корабль, чтобы совершить путешествие к дальним границам королевства.
Однако невероятным образом друзья оказываются совсем не там, где хотели бы, – в реальном мире, прямо у порога дома родителей Квентина.
И только навыки темной магии, которым Джулия незаконно обучалась в "убежищах" для волшебников, не принятых в Брекбиллс, могут помочь друзьям вернуться и спасти Филлори от нависшей угрозы.