Англия, Лондон, викторианская эпоха.
Получив письмо от пропавшего брата, Тесс Грей приезжает в Англию.
Оказавшись в Лондоне, она обнаруживает Нижний мир, по улицам которого бродят вампиры, могущественные чародеи и оборотни.
Письмо брата оказывается ловушкой, и Тесс попадает в беду.
Спастись ей помогают Сумеречные охотники, но тучи снова сгущаются.
Целая армия безжалостных роботов создана, чтобы уничтожить Охотников.
Таинственный Магистр мечтает заполучить Тесс, ведь она — недостающий элемент темного плана.
Уилл и Джем готовы на все ради ее спасения…