Сон… Явь… Во сне ли… наяву.
Маруся Петровна видела ЭТО шестьдесят лет назад и потом помнила всю жизнь.
Все, кому она пыталась рассказать то, чему она, восьмилетняя девочка, стала свидетелем в ночь убийства знаменитого иллюзиониста, гипнотизера Симона Валенти и его асссистентки Аси Мордашовой, гастролировавших в их городе, не верили ей.
Нездоровые фантазии ребенка – так говорили тогда, бред сумасшедшей старухи – так говорят теперь.
Жуткая была история.
А за несколько месяцев до этого двойного убийства пропали дети Мордашовой, мальчик и девочка.
И вот спустя столько лет кошмар, похоже, возвращается.
Что здесь делает внучатый племянник Симона Валенти?
Зачем поселился в глухом провинциальном Двуреченске?
Что ищет?
И снова, как тогда, пропал мальчик Миша Уткин, а Дашенька, внучка ее, Маруси Петровны, получила страшный рисунок, предвещающий смерть…