Злая ведьма Гризельда наложила заклятье на Лес Дружбы!
Он постепенно выцветает, яркие цвета исчезают, всё становится серым и печальным, и звери тоже грустнеют.
Лили и Джесс уже не раз справлялись с кознями ведьмы, но теперь им не обойтись без помощи.
Им нужна Лайла, самая упорная и талантливая художница Леса Дружбы!...