Три года прошло после чудесного возвращения профессора Вильчура в Варшаву.
Он вновь возглавляет клинику, много и успешно оперирует, читает лекции студентам… И не догадывается, что его слава и признание не дают покоя коллегам-завистникам.
Супруги Добранецкие готовы на все, чтобы очернить профессора и выжить из клиники.
В результате происходит трагедия: на операционном столе погибает известный певец.
Репутации Вильчура нанесен огромный ущерб.
Коллеги требуют его отставки, а чтобы заплатить страховой компании, Вильчур вынужден продать свой дом… Вновь, как и когда-то, он теряет все.
Одинокий и растерянный, профессор вспоминает о месте, где он был счастлив и где его знали как великого знахаря.
Вильчур возвращается в далекое село в белорусской глубинке.
Вслед за ним отправляется и юная Люция, его верная ученица и помощница, которая уже давно беззаветно влюблена в профессора…