С тех пор, как в Клыковском музее появился призрак, сотрудники потеряли покой.
По ночам в залах сам собой зажигается свет, слышится пение, бьются вдребезги витрины и зеркала.
Призрак не идет на контакт и ненавидит всех вокруг.
Тимофей боится за Лизу, которая работает в музее, и, кажется, его тревоги не напрасны.
Но опасность нависла не только над Лизой.
Подруге Тимофея Серафиме Долмацкой угрожает кошмарный Мастер Игрушек, а Алису Василисину шантажирует юная ведьма Даша Киселева.
Да и сам Тимофей все больше запутывается в своих родственных связях с темными Первородными.
Что скажут друзья, если он откроет им свою тайну?