Полночь.
В Кэртиану пришла Полночь — время жестокое и беспощадное.
В ночи все мы одиноки, и нет тех сильных и мудрых, которые взвалили бы нашу ношу на свои плечи.
Маршал Лионель и король Хайнрих, талигойская графиня и маленькая гоганни, Повелитель Молний и Тень, скромный монашек и великолепный виконт, алатские витязи и марагонские сыровары – все они ведут свой, подчас безнадежный бой...
Рассвет.
Часть первая.
Тонет в Эсператии разбитый адмирал.
Странноватой славой обрастает "закатный" капитан Фельсенбург.
Плетут дамские интриги принцесса и кардинальша.
Хранит свой секрет бронзовая решетка.
Открываются старые тайны.
Ищет и находит особые поручения Марсель.
Смотрит на трупы у обочины маршал Капрас.
Густой туман закрывает пути маршала Бруно.
Совсем другие карты хотел бы изучать маршал Савиньяк...
Рассвет.
Часть вторая.
Осенние дожди притушили большие войны...
Алое становится черным, сходят с ума фрески, не верят своим глазам люди.
Смотрит кошмарный сон четвертый раз сменившая имя столица, уходит в туман избранник Славы Руперт фок Фельсенбург, Скалы обретают Повелителя, Проэмперадор Савиньяк – шестую часть сердца, а казар Баата — истину.
Капитан Арамона встает грудью за родную кровиночку, адмирал Вальдес рассылает манифесты, Жан-Поль Салиг не знает всего в своем доме, а маршал Капрас – в себе самом.
Рассвет.
Часть третья.
Шар Судеб, задержавшийся было на гребне Излома, срывается вниз, сминая судьбы и руша отлично продуманные планы.
Сбрасывает  всадника становящийся пламенем конь, но если выпал шанс шагнуть за грань — нужно шагать.
Читает накoрябанный поверх черновика стихов приказ маршал Капрас.
Смотрит  в спину уходящим на смерть полковник фок Фельсенбург.
Клянется  в заведомо невозможном Селина Арамона.
Маршал Савиньяк может больше себя не беречь: вернулся регент,  ну а герцог Алва  себя и не берег никогда...