Осень 1562 года.
В разгаре Ливонская война.
Иван Грозный планирует захват Полоцка, через который лежит прямая дорога к столице Литовского княжества.
Лазутчики доносят, что город можно взять малой кровью – нужно только захватить тайный склад половчан с провизией и порохом.
Выполнение этой операции поручено особой дружине князя Дмитрия Савельева.
Разведчики выходят на дочь посадского купца Анну, которая близко знакома с городской знатью и военачальниками, защищающими Полоцк.
Савельев надеется, что девушка покажет им тайный ход к складу, после чего город будет обречен.
Князю невдомек, что Анна из тех, кто готовит незваным гостям смертельную ловушку…