Сергеевы и Лапшовы решают провести летние деньки на даче.
Но разве Иван и Стася могут обойтись без приключений?
Прогуливаясь по посёлку, Иван обращает внимание на странный дачный участок на холме в конце улицы.
Это Тополиная дача, здесь нет огорода и не растут цветы, как на других участках, — над домом кружат вороны, забор покосился, а корявые корни тополя, торчащие из земли, словно хранят какую-то тайну.
Предчувствия юных сыщиков Ивана и Стаси оказываются небеспочвенными — в дупле старого тополя Стася находит тайник с лошадиным черепом.
Как он мог оказаться там и кто спрятал его от любопытных глаз?
Этот и другие секреты Тополиной дачи берутся раскрыть юные сыщики.