Первые месяцы войны.
Красная Армия с трудом сдерживает фашистскую армаду, рвущуюся на восток.
Мародеры и диверсанты сеют панику уже в самой столице.
Бойцы СМЕРШа работают на пределе сил.
В их числе бывший учитель, а теперь оперативный сотрудник Сергей Лукьянов.
Привыкший воевать еще с Гражданской, он все время рвется на фронт.
Но на передовой его ждет серьезное испытание.
В ходе одной из операций Лукьянов сталкивается со своим бывшим учеником, ставшим к тому времени безжалостным карателем и немецким агентом…