И вновь Кузьма «Варлок» Ефимов попал в передрягу.
Вырвавшись на летающей лодке от ацтеков, он угодил прямиком в Поднебесную империю и вынужден участвовать в смертельном турнире.
Хорошо ещё, что удалось найти учителя, который помог взять под контроль доступные силы.
Но разве в силах кто задержать молодого аватара, когда на острове эльфов его ждёт разгадка секрета Варяга....