1395 год.
После победы на Куликовом поле прошло полтора десятка лет, а судьба Русской Земли вновь висит на волоске.
Разгромив Золотую Орду и покорив Крым, грозный Тамерлан идет войной на Москву.
Уже пало Елецкое княжество, непобедимое войско Тимура штурмует пограничный город:
Проведав о нашествии, князь Василий, сын Дмитрия Донского, выступает навстречу "Железному Хромцу", чтобы принять бой.
Но силы слишком неравны – пятитысячная московская рать против многотысячных тимуровых полчищ.
Спасти Русь может лишь чудо…