Специалист по литературе XIX века Брендан Дойль отправляется назад во времени - в 1810 год.
Он хочет послушать лекцию поэта Сэмюэля Тэйлора Кольриджа.
В Лондоне ему придется столкнуться с изуродованными клоунами, подпольной организацией нищих, безумным гомункулом и магией.
Дойля похищают цыгане и ему не удается вернуться обратно в 1983 год.
Филолог превращается в уличного афериста, учит новые трюки и становится фехтовальщиком, только чтобы выжить в темном и предательском мире Лондонского дна.
Он бросает вызов ядам, пулям, черной магии, убийцам-нищим, заключению в подземелья, наполненные мутантами, и прыжкам во времени.
Дойлю придется встретить Лорда Байрона, создателя чудовищ и волка-оборотня, меняющего тела.