Февраль 1901 года.
На окраине Петербурга находят тела двоих рабочих со странными колотыми ранами.
Великий криминалист Аполлон Лебедев и его надежный напарник Родион Ванзаров берутся за расследование этого загадочного дела.
Свидетели утверждают, что рядом с трупами видели бестелесного и безликого призрака.
Но сыщики не верят в сверхъестественное.
Поэтому первую зацепку находят довольно быстро: убийца был облачен в черный плащ и шляпу-треуголку.
Верным напарникам предстоит выяснить, кто же устроил этот кровавый маскарад?