Июль 1921 года.
Крестьянское восстание под руководством Антонова почти разгромлено.
Выжившие антоновцы скрылись в лесах на юго-востоке Тамбовской губернии.
За ними охотится «коммунистическая дружина» вместе с полковым комиссаром Олегом Мезенцевым.
Он хочет взять повстанцев в плен, но у тех вдруг появляются враги посерьёзнее – банда одноглазого Тырышки.
Тырышка противостоит всем, кто не слышит далёкий, таинственный гул.
Этот гул манит, чарует, захватывает, заводит глубже в лес – туда, где властвуют не идеи и люди, а безначальная злоба бандита Тырышки…