В Заречье новый наставник.
Он угрюм, неразговорчив, а его прошлое полно тайн.
Маргарита становится его помощницей, и наставник приводит ее на Драконью волынь — сказочную поляну, куда, по легенде, раз в несколько лет является чудовище… Но пока что вместо трехглавого Змея в лесу прячется только Сева, проводя загадочный и опасный обряд.
Зимой героев ждет грандиозный бал в особняке Муромцев.
Пока гости веселятся и плетут интриги, Полина становится свидетельницей собрания Старейшин, на котором ее дядя раскрывает главную семейную тайну.
Светлое сообщество готовится к важному событию — Русальему кругу.
Посвященные маги из Заречья, Дивноморья и Китежа соберутся в Суздале, чтобы испытать силу и удачу.
Имена Мити и Севы оказываются в списке участников.
Отправляется в Суздаль и Полина — на соревнованиях ей отведена особая роль.
Друзья радуются новым приключениям и не подозревают, что ждет их в конце Русальего круга, когда два мира — живых и мертвых — соприкоснутся.
И победа вовсе не означает, что ты останешься в мире живых.