Дети погибшего советского колдуна по прозвищу Гроза волею судьбы оказались на Дальнем Востоке.
Саша и Женя живут у Тамары Морозовой, которая скрывает, что они брат и сестра.
Прежние способности, которыми блистали малыши, были ими утрачены после того, как их опоили снотворным.
Лишь изредка внезапные проблески прежних дарований поражают и окружающих, и их самих.
Они выросли, понимая, что друг для друга дороже всех на свете.
Но Тамара, которая отчаянно ревнует своего сына к Жене, совершает преступление.
Лишь чудом девушка остается жива…
Узнав о своем родстве, брат с сестрой, которые собирались играть свадьбу, в ужасе разъезжаются кто куда, чтобы забыть и Тамару, и друг друга…