Эпифании восемь с половиной лет.
Всю жизнь ее преследует странное существо — страх, который тенью следует за ней, куда бы она ни пошла.
Однажды девочка решает, что пришло время избавиться от тени, и отправляется на поиски того, кто ей поможет.
По пути она встретит загадочных персонажей: потерявшего серьезность гида, сумасшедшего психиатра, странного парикмахера, рыцаря без страха и упрека, укротителя диких зверей и ясновидящую.
Все они пытаются помочь девочке, но страх не сдается — он всеми силами держится за свою хозяйку.
Сможет ли Эпифания с ним совладать?