Америка начала 60-х.
США оккупированы и поделены между Третьим рейхом и Японией.
Прошли этнические чистки, но обыватели довольны — в каждом доме телевизор, а небо бороздят реактивные лайнеры "Люфтганзы".
В Сан-Франциско "И Цзин" встречается чаще, чем обычный телефонный справочник.
Филип К.Дик погружает нас в истории своих героев, в кошмар, от которого они могут проснуться, только найдя красоту и творя добро в своем вымышленном мире....