1237 год от Рождества Христова.
В приближение войны с татарами на Руси по-прежнему никто не верит.
Князья предаются междоусобицам.
Купцы торгуют, бояре пируют.
И только Кондрат Зарубин, дух которого волею судьбы перенесся в тело рязанского боярина Евпатия Коловрата, пытается что-то предпринять.
Зная о надвигающейся угрозе, Коловрат убеждает рязанского князя Юрия Игоревича подготовить город к обороне и научить войско биться по-новому, чтобы не проиграть сражение со степняками, захватившими уже полмира.
А еще – вооружить ратников неизвестным доселе оружием.
Смертельная угроза неотвратимо приближается.
И вот уже войско хана Батыя встало лагерем на Воронеже.
По границам княжества назревает смута, а в самой Рязани растет смятение.
Никто не знает, когда начнется вторжение.
Никто не верит, что можно победить полчища Батыя.
И только Коловрат понимает, как изменить судьбу.