Во время посещения луна-парка старшая сестра школьника Яши заходит в красный шатер – сыграть в увлекательную игру с ценным призом – и бесследно исчезает.
Яше снятся зловещие сны, а в историю о шатре никто не верит.
Чтобы найти сестру, Яша решает сам вступить в игру и вместе с подругой Таней попадает в загадочную страну Исфарию.
От того, сможет ли Яша пройти игру до конца и принять верные решения, зависит не только его собственная судьба, но и жизнь его сестры и друзей, и даже благоденствие самой Исфарии.