Если ты отнимешь у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, но не будет друга…
Никита и Катя — брат и сестра, но любви друг к другу они не испытывают.
Однажды дети случайно знакомятся с почтовым жабом Густавом.
Жаб попал в беду и не может выбраться из подвала, а ему нужно передать волшебный компас Ивану Сергеевичу, который ищет свою маленькую дочку.
Густав просит брата с сестрой отнести волшебный компас, но предупреждает их: если Иван Сергеевич попытается их отблагодарить, ни в коем случае нельзя брать награду.
Однако ребята совершают нехороший поступок и теперь вынуждены отправиться в Прекрасную Долину к Башне желаний.
Лишь она может исправить то плохое, что сделали школьники.
Самим детям никогда не справиться, по­этому мопсики Капитолина и Куки, кошка Аретта и другие жители Прекрасной Долины приходят им на помощь.
Множество различных испытаний предстоит пройти Никите и Кате, прежде чем они поймут: любовь и дружба творят чудеса.
А если ты отнимешь у друга яблоко, то у тебя будет яблоко, но не будет друга.