Каждая женщина в роду Уэверли обладает магическим даром.
Клер умеет готовить из цветов волшебные леденцы, а ее сестра Сидни делает искусные стрижки, способные необъяснимым образом перевернуть жизнь человека.
У пятнадцатилетней Бэй, дочки Сидни, особый талант — она точно знает, на каком месте должна находиться та или иная вещь.
И вот приходит долгожданный октябрь с его первыми заморозками, которые в семье Уэверли отмечают как праздник, в саду — как обычно! — зацветает старая яблоня, и в доме наступают перемены.
Но к лучшему ли они?
В городе появляется загадочный незнакомец , который уверяет Клер, что она вовсе не принадлежит к семье эверли, поэтому ее дар — ненастоящий.
Предприятие по производству чудесных леденцов оказывается под угрозой.